2025年05月23日
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核心观点：
玻璃市场受光伏与建筑需求分化影响，纯碱价格受光伏玻璃支撑，石英砂因高纯度资源稀缺性价格上行。
具体分析：
纯碱：光伏玻璃需求拉动
2025年一季度，国内重质纯碱价格环比上涨4.1%，至2650元/吨。供给端，连云港碱业搬迁导致产能减少80万吨/年，但青海、内蒙古等低成本地区新增产能逐步释放；需求端，光伏玻璃日熔量新增超2万吨（同比+15%），而浮法玻璃受房地产竣工面积下滑影响，需求同比下降8%。
石英砂：高纯度资源争夺加剧
光伏级石英砂价格环比上涨6.8%，至4.5万元/吨；普通石英砂价格持平。供给端，全球高纯石英砂储量集中于美国尤尼明、印度Kishangarh，中国江苏东海矿因环保限产，产量同比下降20%；需求端，光伏N型电池片（TOPCon、HJT）对石英坩埚纯度要求提升，单GW光伏组件消耗高纯石英砂超300吨。
未来趋势与风险提示：
纯碱价格或因光伏玻璃产能扩张而维持高位，但需警惕浮法玻璃需求拖累；石英砂需关注海外资源垄断风险及中国替代技术研发（如合成石英砂），长期或推动光伏产业链成本重构。
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